Замечательная сценография, выразительные образы кукольных персонажей, разнообразные сценические эффекты – и перед зрителями возникает зимняя Диканька, наступает магическая ночь перед Рождеством…

В эту волшебную пору кого только не увидишь среди звезд в бездонном ночном небе – свору чертей во главе со старым чертом, пикирующих на Диканьку, щеголиху-ведьму на помеле, влюбленного кузнеца, летящего верхом на чертенке в Санкт-Петербург...
Как ни колобродят черти, все равно кузнец Вакула добьется своего и завоюет любовь красавицы Оксаны!